O que é:


No cadastro do fornecedor serão cadastrados os parceiros/fornecedores da clínica. Esses cadastros serão úteis para lançamentos de contas, transferências e até para execução de procedimentos (se for um laboratório parceiro). 


O que fazer:

  • O usuário deve ir em Cadastros > Fornecedores.

  • A página será redirecionada para a abaixo.
  • Irão constar os fornecedores previamente cadastrados (caso hajam).
  • Para editar um cadastro clique no botão de edição (azul).
  • Para ser redirecionado ao extrato do fornecedor clique no botão do meio (verde).
  • Para excluir um cadastro clique no X (cuidado pois é uma ação irreversível).
  • Para inserir um novo cadastro clique em +inserir.

  • Ao clicar em inserir, abrirá a tela onde deverá ser preenchido o CPF/CNPJ do fornecedor.

  • Após preencher e der o ok, será redirecionado para a tela do cadastro do fornecedor.
  • Nem todos os campos são obrigatórios mas o ideal é estar o mais completo possível.
  • Clique em salvar assim que finalizar.


Importante: Caso o Fornecedor receba valor parcial, é necessário ativar a opção de "Recebe Parcial".


Por que o Fornecedor não aparece como executante na proposta? É necessário vir no cadastro e em procedimentos da agenda, para verificar se o procedimento está selecionado. 


Importante: O Fornecedor pode estar cadastrado em uma única unidade, como pode ser compartilhado. Se ele for compartilhado, somente a Central poderá fazer alterações.
  • O campo de procedimentos, é onde será configurados quais procedimentos esse fornecedor/parceiro realiza.
  • Ou seja, quando a clínica encaminha um paciente para realizar exames em um parceiro e existe um repasse do valor tanto para clínica quanto para o parceiro.
  • Selecione o procedimento que será realizado, clicando no quadrado e salve.