O que é:


Exibe todas as contas a receber da clínica no período selecionado, incluindo as contas dos pacientes. Sua finalidade é o controle das receitas, ou seja, entradas na clínica. 


O que fazer:

  • Será necessário ir em Relatórios > Contas a Receber.

  • Ao selecionar a opção, a tela será redirecionada.
  • O sistema disponibiliza de filtros para otimizar a busca.
  • Após selecionar os filtros desejados, clique em gerar.
  • No filtro Tipo de Procedimento, poderá ser indicado qual o tipo que deseja visualizar como resultado. Este filtro puxará a informação indicada no cadastro do procedimento, no campo Tipo. 
  • No filtro Grupo de Procedimentos, poderá ser indicado o tipo de grupo, se houver, como resultado. Este filtro puxará a informação indicada no cadastro do procedimento, no campo Grupo.
  • No filtro, Tipo de Item, poderá ser indicado se deseja visualizar Serviço, Produto e Outros, no ato da inserção da conta foi selecionado para adicionar consulta ou procedimento ou pacote, produto do estoque e outra receita, respectivamente. 
  • Se selecionar a opção de "Apenas pacotes" o resultado trará apenas contas de pacotes lançadas. 
  • O separar por itens, quando selecionado, desmembra a conta, ou seja, se a conta possui X itens, o que era uma linha com todos os itens, se torna X linhas. 


Por que o resultado altera quando seleciono "separar por itens"? Não necessariamente, haverá esta alteração, mas se ocorrer, é necessário verificar os filtros utilizados. Como assim? Se no filtros é indicado um determinado Grupo de Procedimentos, Tipo de Item ou Tipo de procedimento, ao separar por itens, pode acontecer de nem todos os itens da conta estarem para o mesmo grupo, tipo de item ou procedimento. Desta forma, o que antes constava o valor total da conta, ao separar por itens, constará os itens que condizem com os filtros, sendo cada linha um item e seu valor unitário.


Importante: No filtro Situação da Conta, poderá ser indicado se deseja visualizar as contas quitadas, parcialmente quitadas ou em aberto. Dependendo do que for selecionado neste filtro, o relatório trará como resultado as contas pagas, as que não estão totalmente pagas ou as que foram criadas porém não pagas. 


Observação: O filtro principal do relatório é o "Tipo de Data", pois define qual será a forma de busca - da data da competência (inserção da conta), data de vencimento (data em que a conta vence) e pagamento (data em que a conta foi paga)

  • Neste relatório não será possível configurar as colunas que serão apresentadas.
  • Os dados que constam são: conta, data de cadastro, data de vencimento, descrição, pacote (se o procedimento fizer parte de um), procedimento, quantidade, situação, valor total e valor pago. 
  • Após gerar o relatório, será possível exportar os dados para Excel, arquivo CSV, Zip ou imprimi-lo, conforme indicado na imagem abaixo.


Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um e-mail para o [email protected]