Perfis que utilizam Caixinha: Gerente da unidade, Financeiro e Consultor Amor Saúde.
O que é?
É o momento em que o usuário precisa excluir a conta uma vez que o paciente já não seguirá com a execução daqueles procedimentos.
O que fazer?
- Para excluir a conta, é necessário verificar se a conta do paciente está sem recebimento de valor, ou seja, o valor está em vermelho.
- Se a conta estiver com valor recebido ou parcialmente recebido, será necessário primeiro excluir/cancelar a forma de recebimento.
- Para isto, o usuário deverá solicitar ao consultor Amor Saúde que exclua o recebimento do paciente indo em lupinha > lupinha > lixeira.
- Irá abrir o pop-up onde deverá ser selecionado a lupa novamente.
- Ao clicar na lupa, aparecerá a opção de cancelar.
- Clique nele.
Importante: Se não possuir a permissão para cancelar, o sistema solicitará email e senha do usuário que a possui.
- Insira o motivo da exclusão e clique em confirmar cancelamento.
- Feito isso, o valor constará em vermelho, ou seja, sem a baixa.
- Dessa forma, agora o usuário conseguirá excluir a conta.
- Após o valor estar em vermelho, o ícone da lixeira no canto superior direito estará habilitado.
- O usuário somente conseguirá excluir se possuir a permissão.
- Clique na lixeira e abrirá o pop-up, onde deve ser inserido o motivo da exclusão.
- Clique em confirmar cancelamento.
- Ao clicar em confirmar, a tela será redirecionada para o contas a receber.
- Busque novamente pelo paciente e vá em sua conta.
- Verifique que a conta constará com a mensagem de "cancelada em data/hora".
- Clique para editar a conta, no botão indicado na imagem abaixo.
- Assim que abrir a conta, o usuário poderá verificar informações do cancelamento, como: quem excluiu e qual o motivo.
- Repare que na conta o valor fica zerado, entretanto, os lançamentos dos procedimentos ficam com valor original.
Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um e-mail para o [email protected]