O que é?
Ao realizar uma transferência entre caixas terá uma notificação a fim de indicar que houve a ação e precisa de aprovação.
Um caixa só poderá ser fechado após o aceite da tranferência.
Como fazer?
- Primeiro, é necessário abrir o Caixa.
- Para indicar que o Caixa esta aberto o mesmo é sinalizado com o simbolo de $ (cifrão) em verde.
- Clica em Caixa > Transferir.
- Para realizar a transferência o Caixa deverá ter algum valor inserido nele. Podendo ser de Saldo Inicial ou de recebimento de alguma Contas a Receber do paciente
- Assim que clicar na opção Transferir a tela abrirá no modal de transferência.
- No campo "Para" irá preencher com "Caixa de nome do usuário que receberá a trasnferência".
- No campo Forma irá selecionar a opção Dinheiro (única disponível).
- Após preencher os campos > salvar.
- Ao salvar a trasnferência o modal fecha de forma automática e aparece o aviso de Aguardando Aprovação:
- O usuário que recebeu a trasnferência consegue visualizar o aviso de Transferência Pendente em seu caixa.
- Clica em Caixa > Ver mais.
- Ao clicar em "Ver mais" será redirecionado para Financeiro > Transferências Pendentes.
- Nessa tela todas as transferências pendentes a serem aceitas serão listadas.
- As opções são: Aceitar (botão verde) ou Rejeitar (botão vermelho).
- Após aceitar ou rejeitar a transferência um aviso irá aparecer na tela.
- Ao aceitar a transferência pendente o valor constará no caixa do usuário recebedor como entrada.
- No usuário que realizou a transferência o valor irá constar como saída.
- Em Caixa > Detalhes é possível ver os detalhes das movimentações do Caixa.
- É possível verificar Recebimento, Pagamento e Transferência.
Importante: Só é possível ver as transferências pendentes os usuários envolvidos (o dono do caixinha que transferiu e o dono do caixinha que recebeu